Automações do CRM: como testar antes de ligar (e a Prospecção ativa)
Simular — ensaio sem enviar nada
O botão Simular do editor abre a conversa como o lead veria — nada é enviado de verdade. Você responde como se fosse o lead (clicando nos botões ou escrevendo), vê o fluxo andar e os bastidores (condições, esperas, ações) aparecem como avisos. Dá pra encenar em WhatsApp, Instagram ou EduChat — cada um com o comportamento real (no Instagram, por exemplo, os botões viram lista numerada). Use "Simular 'não respondeu'" pra testar o caminho de quem some.
As esperas são atravessadas na hora na simulação; as consultas no banco acontecem de verdade (só não gravam nada).
Testar — disparo real num card
O botão Testar inscreve um card de verdade e executa o fluxo na hora — as mensagens saem de verdade. Use de preferência o seu próprio contato. Recursos que ajudam:
- Acelerar esperas (ligado por padrão): cada espera do fluxo vira ~1 minuto no teste.
- "Ou teste com um número novo": cria um card de teste na pipeline da automação e dispara.
- Funciona com a automação pausada — só a inscrição de teste anda.
- Se o número digitado pertencer a um lead real, o sistema avisa antes ("o teste vai rodar no card REAL dele") e pede confirmação.
⚠️ Evite testar com o próprio número que está conectado no WhatsApp da conexão: mensagem pra si mesmo chega sem botões clicáveis.
Depois de testar, o resultado fica no modal com o botão Abrir a conversa do card pra ver o que saiu.
Quem pega? — raio-X sem inscrever ninguém
Na listagem, o botão Quem pega? deixa você escolher um card e cada automação da casa responde sim / não / depende com o motivo exato ("gatilho filtra outra pipeline", "o card não está numa das etapas do gatilho"…). É a ferramenta certa pro clássico "por que esse lead não entrou no fluxo?".
Prospecção ativa: o fluxo que busca leads sozinho
O gatilho Prospecção ativa transforma o fluxo numa máquina de abordagem da sua base parada:
- Pipeline da base — de onde os cards são puxados. Convertidos, encerrados e já abordados ficam de fora sozinhos.
- Teto por dia (1 a 500) — o máximo de abordagens diárias. Os envios são espalhados ao longo da janela, um por vez, nunca em rajada — rajada é o que a Meta bloqueia.
- Janela de envio — dias e horários próprios (sábado reduzido é normal).
- Pausar se falhar mais de X% — freio de reputação: taxa de falha alta geralmente é número bloqueado, não lead ruim. Se estourar, a prospecção se pausa sozinha e mostra o motivo.
- Atribuir os cards a — um atendente fixo, ou vazio (card livre: quem responder assume — melhor pra times).
Um lead que já passou por esse fluxo nunca é abordado de novo por ele.
Por que meu fluxo não enviou? (checklist rápido)
- Está No ar? Publicado ≠ ativo — confira o badge na listagem.
- Fora do expediente? Se "Só enviar no expediente" está ligado, o envio espera a próxima abertura.
- Janela de 24h fechada (WhatsApp Oficial sem modelo aprovado) — escolha um modelo no bloco.
- Sem conexão de WhatsApp disponível pro canal escolhido — veja CRM › Conexões.
- Teto de 10 mensagens/dia do lead atingido (somando todos os fluxos) — o envio é adiado, não perdido.
- Use Métricas no editor + Ver quem falhou e por quê no bloco: o erro exato fica registrado ali.