Automações do CRM: o que são e como criar a primeira

As Automações são a régua de mensagens que trabalha sozinha: um lead entra no fluxo (por um gatilho), recebe mensagens, responde botões, e o sistema decide o caminho — tudo sem atendente. Ficam em Atendimento › Automações . 
 Comece por um modelo (recomendado) 
 Na parte de baixo da tela, a seção "Comece por um modelo — ou do zero" tem 13 fluxos prontos, desenhados a partir do comportamento real de leads de operações de cursos: recepção sem vácuo, lead de landing page, recuperação de pagamento travado, boas-vindas de aluno novo, aluno sumido, NPS, mensalidade atrasada, entre outros. Clique em Usar este modelo , dê um nome e abra o editor. 
 ⚠️ Importante nos modelos: os blocos marcados com [EDITE] no título precisam da SUA operação plugada (sua pipeline, sua etapa, seu atendente) antes de publicar — o modelo nunca traz esses vínculos prontos. 
 Pra montar do zero: botão Nova automação no topo. Só o Nome é obrigatório; escolher uma Pipeline faz só os cards dela entrarem no fluxo. 
 Os três estados: rascunho, publicado e no ar 
 Essa é a parte que mais confunde — são três coisas diferentes: 
 
 
 Salvar rascunho — guarda o que você montou, mesmo incompleto. Nada muda pro lead. 
 
 Publicar — valida o fluxo e congela uma versão (v1, v2…). É essa versão que roda. 
 
 Ativar / Pausar (o botão na listagem) — liga e desliga o fluxo publicado. 
 
 Regras práticas: 
 
 
 Publicar não despausa : se o fluxo estava pausado, ele continua pausado depois de publicar. Ative na listagem. 
 O chip "alterações não publicadas" no editor avisa que você mexeu depois da última publicação — os leads continuam rodando a versão antiga até você publicar de novo. 
 
 Quem já está no meio do fluxo termina pela versão em que entrou. Editar e publicar não muda o caminho de quem já está andando — só os novos entram na versão nova. 
 
 Pausar congela quem está no meio (ninguém anda nem estoura prazo). Excluir tira todo mundo do fluxo na hora. 
 Ao reativar depois de dias pausada, os envios atrasados são espalhados aos poucos (sem rajada). 
 
 Acompanhando os resultados 
 Em cada card da listagem você vê quantos estão no fluxo agora e quantos já passaram . O ícone de Relatório de conversão mostra a taxa de conversão (quem atingiu um bloco 🎯 Meta), respostas, envios e os motivos de saída. E no editor, o botão Métricas pinta em cada bloco quantos passaram, quantas falhas e por qual saída cada um seguiu — com Ver quem falhou e por quê . 
 Dica: coloque um bloco Ação › 🎯 Meta de conversão no ponto do fluxo que representa sucesso (ex: "pedido pago", "call agendada"). É ele que alimenta a taxa de conversão do relatório. 
 Perguntas frequentes 
 Publiquei e nada acontece. 
Confira três coisas: o fluxo está No ar (não pausado)? O gatilho bate com o que está acontecendo (pipeline certa, etapa certa)? Use o botão Quem pega? na listagem: você escolhe um card real e cada automação responde se pegaria aquele card e por que não — com o motivo exato. 
 Um lead pode entrar duas vezes no mesmo fluxo? 
Por padrão, não ("Reentrada: Nunca"). Dá pra mudar nas Configurações do fluxo: sempre que o gatilho disparar, ou após 7/30 dias. 
 O lead respondeu e o fluxo parou. É bug? 
Não — é a configuração "Sair do fluxo quando o lead responder" (ligada por padrão): mensagem espontânea do lead tira ele da régua pra um humano assumir. Resposta a uma Pergunta do fluxo não conta como saída. 
 Quantas mensagens o sistema manda por dia pro mesmo lead? 
No máximo 10 mensagens automáticas por dia por lead , somando todos os fluxos. Acima disso o envio é adiado (não é perdido).