Usuários

Gestão de Colaboradores/Usuários

Criação de Usuário

Em CRM / Usuários você encontrará sua lista de usuários, no canto superior direito você terá um botão na cor verde escrito Criar, clicando nesse botão você acessa a tela de cadastro para criar um usuário.

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Atente-se ao campo GRUPO, o grupo ao qual pertence o usuário é importante, abaixo está a lista com a explicação de cada grupo.

Gestão de Permissões

Após o cadastro de usuário, se você possui permissão, aparecerá um campo chamado PAPÉIS esse campo é responsável por atribuir permissões dentro do painel, a quais módulos este usuário deve possuir acesso.

LEMBRE-SE: Usuários que terão acesso ao painel não podem ter o campo grupo=Aluno.

Após o cadastro aparecerá o campo

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Lista de permissões:

Além disso, consegue gerenciar cupons de desconto.


Aluno - Troca do cartão de crédito da assinatura

Clique na sua foto e depois clique em Pedidos / Faturas / Assinaturas, conforme imagem abaixo.

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Após isso, localize na sua lista de pedidos a sua assinatura e clique no botão Ver pagamentos, conforme imagem abaixo.

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Após clicar em Ver pagamentos, aparecerá a opção Trocar Cartão do Pedido, basta clicar e efetuar o cadastro do novo cartão de crédito.

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Gestão de Usuários - Criação, Edição e Informações

A gestão de usuários é um dos pilares fundamentais para o bom funcionamento da plataforma. Cada usuário possui um papel específico, e garantir que ele tenha os acessos corretos e as permissões adequadas é essencial para manter a organização, a segurança e a eficiência do sistema.

Listando os Usuários

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Principais Funcionalidades:

        Botão "Criar" (canto superior direito) → Permite adicionar um novo usuário à plataforma.
        Pesquisa → Encontre usuários facilmente digitando nome, e-mail ou outros dados.
        Ordenação e Filtros → As colunas permitem organizar os dados conforme necessário.
        Ações Rápidas:

Criando um Usuário

Após clicar em "Criar", você será redirecionado para a aba "Dados Gerais", com a aba "Segurança" também disponível para configuração.

Dados Gerais

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A aba "Dados Gerais" é a primeira etapa do cadastro de um usuário na plataforma. Aqui, você deve preencher as informações essenciais para a criação do perfil.

⚠️ Campos obrigatórios são marcados com um asterisco vermelho (*). Caso algum dado obrigatório não seja preenchido ou esteja incorreto, o sistema exibirá um erro e indicará o campo que precisa ser ajustado.

Campos do Formulário - Dados Gerais

Foto de Perfil (Opcional)

Nome Completo (*)

E-mail (*)

Apelido (Opcional)

WhatsApp (Opcional)

Data de Nascimento (Opcional)

Documento (CPF/CNPJ) (*)

Gênero (*)

Empresa Vinculada (Opcional)

 Endereço (Opcional)

O cadastro de endereço ajuda na gestão de usuários e envio de materiais físicos.

CEP → O sistema pode "Autocompletar" o endereço ao inserir um CEP válido.
Rua, Número, Complemento → Campos para detalhamento do endereço.
Cidade e Estado → Seleção automática ou manual de localização.

Segurança

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A aba "Segurança" permite configurar as permissões e acessos do usuário dentro da plataforma. Aqui, você pode definir a senha, status da conta, grupo de acesso e papéis adicionais.

⚠️ Campos obrigatórios são marcados com um asterisco vermelho (*). Se algum campo obrigatório não for preenchido corretamente, o sistema exibirá um erro e impedirá a continuação do cadastro.

 
Campos do Formulário - Segurança

Senha ( - Apenas para novos usuários - *)

  • Deve ter no mínimo 8 caracteres.
  • Precisa conter ao menos uma letra, um número e um caractere especial.
  • Exemplo: Test@123

Confirmação de Senha ( - Apenas para novos usuários - *)

  • Deve ser idêntica à senha.
  • Segue os mesmos requisitos de complexidade da senha.

Status (*):

  • Define a situação da conta do usuário.
  • Opções disponíveis:
    • Ativo → O usuário pode acessar normalmente.
    • Inativo → O usuário não pode acessar, mas pode ser reativado.
    • Bloqueado → O usuário está impedido de acessar.

Grupo (*):

  • Determina o nível de acesso do usuário.
  • Opções disponíveis:
    • Aluno → Acesso apenas à sala, sem acesso ao painel.
    • Professor → Acesso ao painel para gestão de cursos.(Abertura de Aba Professores)
    • Colaborador → Funcionário interno, com permissões limitadas conforme seu papel.
    • TI → Permissões técnicas e de suporte.
    • Afiliado → Usuário com acesso ao programa de afiliados.
    • RH → Acesso para gestão de colaboradores.
    • Co-produtor → Acesso específico para gerenciamento de conteúdos em parceria.
⚠️ Liberação de Aba para Professores:

Ao selecionar Professor no grupo, será exibida uma mensagem de liberação.
Após a confirmação, uma nova aba exclusiva para professores será adicionada ao cadastro.

Expiração de Acesso (Opcional)

  • Permite definir uma data de expiração para o usuário, limitando seu acesso à plataforma.

Papéis (Roles) (Opcional)

  • Define permissões adicionais do usuário dentro do sistema.
  • Exemplo: Administrador, Financeiro, CRM, Acadêmico, Afiliados entre outros.

Essa aba garante que o usuário tenha seu acesso configurado corretamente antes da conclusão do cadastro. 

 

Professores

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A aba "Professor" é ativada automaticamente quando o grupo Professor é selecionado na aba "Segurança". Essa seção permite cadastrar as informações essenciais do professor, garantindo que seu perfil esteja completo na plataforma.

⚠️ Campos obrigatórios são marcados com um asterisco vermelho (*). Se algum campo obrigatório não for preenchido corretamente, o sistema exibirá um erro e impedirá a continuação do cadastro.

 

Campos do Formulário - Segurança

Nome do Professor (*):

Status (*):

Tipo de Professor (*):

Foto de Perfil (Opcional):

Redes Sociais (Opcional):

Profissão (Opcional):

Currículo (Opcional):

Para finalizar, basta clicar em "Cadastrar Usuário". Após a confirmação, uma mensagem será exibida na tela:

✅ "Usuário cadastrado com sucesso!"

Em seguida, você será redirecionado automaticamente para a lista de usuários, onde o novo cadastro aparecerá na listagem. 

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Editando um Usuário

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Para editar um usuário cadastrado, siga os passos abaixo:

Acesse a lista de usuários na plataforma.
Encontre o usuário desejado utilizando a busca ou navegando na listagem.
Clique no ícone de edição ao lado do usuário.
Você será redirecionado para uma nova aba, onde poderá atualizar as informações do usuário conforme necessário. 

Ao editar um usuário, a tela exibirá diferentes abas, organizando as informações de forma clara.

Abas Editáveis


Durante a edição, apenas as abas "Dados Gerais", "Segurança" e, se aplicável, "Professor" estarão disponíveis para modificação. Essas abas permitem atualizar informações essenciais do usuário, como nome, e-mail, senha, grupo de acesso e detalhes do perfil de professor.

Outras Abas


Além das abas editáveis, outras abas relacionadas ao usuário podem ser exibidas, como Pedidos, Matrículas, Notificações e Insígnias. Essas abas servem para consultar informações adicionais.

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Após realizar as alterações necessárias nas abas editáveis, basta clicar em "Salvar Alterações" para confirmar as modificações.

Caso desista da edição, clique em "Cancelar", e nenhuma alteração será aplicada.

Após salvar, uma mensagem de sucesso será exibida na tela, confirmando que as atualizações foram registradas corretamente

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Informações do Usuário

As outras abas relacionadas ao usuário podem ser exibidas, como Pedidos, Matrículas, Notificações e Insígnias. Essas abas servem para consulta de informações adicionais sobre a experiência e o histórico do usuário na plataforma.

Cada aba exibe dados específicos e pode conter filtros e ações personalizadas para facilitar a busca e a gestão das informações do usuário. Isso permite um acesso rápido e organizado aos registros, garantindo uma melhor administração do perfil e de suas interações na plataforma.

 Pedidos 

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A aba Pedidos na plataforma permite visualizar e gerenciar todas as compras e assinaturas feitas pelo usuário.
Ela exibe informações detalhadas sobre cada pedido, incluindo status, valores, meio de pagamento e ações disponíveis.

Estrutura da Aba Pedidos

A tela de pedidos está organizada em:

 Barra de Filtros
Tabela de Pedidos

A tabela exibe os pedidos do usuário, com as seguintes colunas:

Ações

Contém botões para ações relacionadas ao pedido:

 Pedido
Produto
Valores
Gateway
Meio de Pagamento
Datas
Ações e Funcionalidades: 
Visualização de Faturas
 Gerenciamento Financeiro
Exclusão de Pedidos
Status dos Pedidos

Os pedidos podem ter diferentes status, refletindo sua situação atual:

Matrículas

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A aba Matrículas na plataforma permite visualizar e gerenciar todas as matrículas realizadas pelo usuário.
Ela exibe informações detalhadas sobre os cursos inscritos, prazos de acesso, status da matrícula e ações disponíveis.

Estrutura da Aba Matrículas

A tela de matrículas está organizada em:

Barra de Filtros
Tabela de Matrículas

A tabela exibe todas as matrículas do usuário, apresentando as seguintes colunas:

Ações

Contém botões para ações relacionadas à matrícula:

Curso
Pedido
Situação

Indica o status atual da matrícula:

Datas
Ações e Funcionalidades:
Visualização da Matrícula

Ao clicar no botão "Ver Matrícula", o usuário pode acessar informações detalhadas, incluindo cronograma de aulas, progresso e materiais complementares.

Observações da Matrícula

O botão "Ver Observação" exibe anotações ou informações administrativas sobre a matrícula do usuário.

Consulta de Contrato

Se o curso exigir um contrato assinado, o botão "Ver Contrato" permitirá visualizar o documento vinculado à matrícula.

Status das Matrículas

A matrícula pode apresentar diferentes status, dependendo da sua situação:

Histórico

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A aba Histórico na plataforma exibe um registro detalhado das atividades do usuário, permitindo acompanhar seu consumo de conteúdos, interações e progresso nos cursos. Essa seção é essencial para monitorar o engajamento do aluno dentro da plataforma.

 Estrutura da Aba Histórico

A tela de histórico está organizada em:

Barra de Filtros
Tabela de Histórico

A tabela exibe um registro completo das atividades do usuário, organizadas nas seguintes colunas:

ID: Exibe o número identificador do registro no banco de dados.

Data: Registra a data e o horário em que o usuário acessou determinado conteúdo.

Curso: Nome do curso ao qual o conteúdo acessado pertence.

Conteúdo: 

Consumo:

 Ações e Funcionalidades:
Monitoramento de Acesso

A aba Histórico permite verificar quais conteúdos foram acessados e quanto tempo o usuário passou estudando. Isso ajuda na análise do comportamento do aluno e no acompanhamento do seu progresso.

Exportação de Dados

O Formato de exportação será .xlsx

 Identificação de Padrões de Estudo

Notificações

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A aba Notificações na plataforma permite a visualização e o gerenciamento das notificações do usuário. Ela está dividida em duas sub-abas principais:

  1. Alertas de Acesso - Exibe informações sobre acessos suspeitos ou múltiplas sessões ativas do usuário.
  2. Notificações do Sistema - Mostra mensagens enviadas pela plataforma, como avisos, conquistas e interações.
Estrutura da Aba Notificações

A aba é organizada em:

 Alertas de Acesso

Essa seção monitora e exibe atividades suspeitas relacionadas ao usuário, como acessos simultâneos ou tentativas de login de diferentes locais.

Tabela de Alertas de Acesso:

A tabela contém os seguintes campos:

Funcionalidades:
Notificações do Sistema

Essa sub-aba exibe notificações automáticas enviadas ao usuário, relacionadas a conquistas, interações e mensagens da plataforma.

Filtros:
Tabela de Notificações:

A tabela contém os seguintes campos:

Tipos de Notificações:
Ações e Funcionalidades:

Simulados

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A aba Simulados na plataforma permite que o usuário visualize o histórico de simulados realizados, seus resultados e ações disponíveis para cada tentativa. Essa aba facilita o acompanhamento do desempenho e permite o gerenciamento das tentativas registradas.

Estrutura da Aba Simulados

A aba é organizada em:

Filtros e Pesquisa:
Tabela de Simulados:

A tabela exibe os simulados realizados pelo usuário e contém as seguintes colunas:

Ações e Funcionalidades:

Configurações

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A aba Configurações permite visualizar e gerenciar informações relacionadas às configurações do sistema e do usuário. Ela é dividida em duas seções principais:

  1. Configurações da Plataforma
  2. Configurações do Usuário

Cada uma dessas seções exibe informações específicas e fornece funcionalidades para facilitar a administração das configurações.

Estrutura da Aba Configurações

A aba Configurações está organizada em:

Configurações da Plataforma

Essa seção exibe parâmetros gerais da plataforma que impactam o funcionamento do sistema. Os dados são apresentados em formato de tabela, incluindo:

Aqui podem ser exibidas configurações como o último curso acessado, últimas URLs visitadas, layout do usuário e preferências gerais do sistema.

Configurações do Usuário

Essa seção permite visualizar e gerenciar configurações individuais do usuário, incluindo:

A estrutura da tabela inclui as seguintes colunas:

A interface conta com um campo de busca e um filtro que permite visualizar apenas os meios de pagamento de um gateway específico.

Funcionalidades e Ações:

Insígnias

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A aba Insígnias permite aos usuários acompanharem seu progresso, desbloquearem novas conquistas e visualizarem as regras para obtenção de recompensas. As insígnias são atribuídas conforme o usuário realiza ações específicas dentro da plataforma, incentivando o engajamento e a participação ativa.

Estrutura da Aba Insígnias

A tela de insígnias está organizada em duas seções principais:

Seção "Suas Conquistas" (Menu Lateral)

    • Exibe um resumo das insígnias já conquistadas pelo usuário.
    • Cada insígnia aparece em formato de medalha circular.
    • Os usuários podem rapidamente ver quais insígnias já possuem.

Seção Principal de Insígnias

Detalhes das Insígnias

Ao clicar em uma insígnia, o usuário pode visualizar mais detalhes sobre os critérios de desbloqueio e benefícios:

Regras da Insígnia
Recompensas da Insígnia
Funcionalidades Adicionais

Menu

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O menu lateral esquerdo da plataforma exibe informações importantes sobre o usuário e fornece acesso rápido a funcionalidades essenciais. Ele permanece fixo na tela, permitindo uma navegação rápida e intuitiva.

Elementos do Menu Lateral

Foto do Usuário

    • Exibe a foto de perfil cadastrada.
    • Se não houver uma foto, um avatar padrão será exibido.

Nome do Usuário

    • Nome completo do usuário conforme cadastrado na plataforma.

E-mail do Usuário

    • Endereço de e-mail associado à conta.

Último Login

    • Data e hora do último acesso à plataforma.

Data de Criação da Conta

    • Exibe a data de criação do perfil na plataforma.

Botão "Logar na Sala"

    • Permite acesso direto à sala virtual do usuário.
    • Se o usuário tiver uma sessão ativa, ele será redirecionado automaticamente para o ambiente correspondente.
    • O botão é destacado visualmente para facilitar o acesso.

Seção "Suas Conquistas"

Importação de Usuários/Alunos em massa

O objetivo deste módulo é importar diversos usuários em volume, de forma que você pode liberar um ou mais cursos em cenário de gratuidade/créditos.

Para iniciar uma importação, clique em CRM / Usuários / Importar. Ao entrar na página, abaixo do botão de escolher o arquivo há um link para baixar a planilha modelo, clique a baixe a planilha.

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O modelo de excel exige algumas obrigatoriedades, os campos obrigatórios são:

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Os demais campos são importantes, mas não são obrigatórios.

Após essa finalizar o excel, clique no botão escolher arquivo e selecione o excel editado. Nossa próxima etapa é selecionar os cursos e o formato de expiração deles:

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Podemos selecionar um ou mais cursos e definir o prazo se será em: dias após a data da matrícula ou uma data de expiração definida.

Após isso temos o botão Enviar e-mail, ao selecionar como sim, temos a opção de editar o email que será enviado:

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As palavras chaves que estão entre {} serão substituídas pelos valores (Ex: {name} = nome). Após o campo de edição do e-mail temos o campo Requisitar definição de senha, este campo serve para que ao importarmos os usuários, após o primeiro login deles eles devem definir uma senha própria e segura.