Automações do CRM: como testar antes de ligar (e a Prospecção ativa)

Simular — ensaio sem enviar nada

O botão Simular do editor abre a conversa como o lead veria — nada é enviado de verdade. Você responde como se fosse o lead (clicando nos botões ou escrevendo), vê o fluxo andar e os bastidores (condições, esperas, ações) aparecem como avisos. Dá pra encenar em WhatsApp, Instagram ou EduChat — cada um com o comportamento real (no Instagram, por exemplo, os botões viram lista numerada). Use "Simular 'não respondeu'" pra testar o caminho de quem some.

As esperas são atravessadas na hora na simulação; as consultas no banco acontecem de verdade (só não gravam nada).

Testar — disparo real num card

O botão Testar inscreve um card de verdade e executa o fluxo na hora — as mensagens saem de verdade. Use de preferência o seu próprio contato. Recursos que ajudam:

• Acelerar esperas (ligado por padrão): cada espera do fluxo vira ~1 minuto no teste.
• "Ou teste com um número novo": cria um card de teste na pipeline da automação e dispara.
• Funciona com a automação pausada — só a inscrição de teste anda.
• Se o número digitado pertencer a um lead real, o sistema avisa antes ("o teste vai rodar no card REAL dele") e pede confirmação.

⚠️ Evite testar com o próprio número que está conectado no WhatsApp da conexão: mensagem pra si mesmo chega sem botões clicáveis.

Depois de testar, o resultado fica no modal com o botão Abrir a conversa do card pra ver o que saiu.

Quem pega? — raio-X sem inscrever ninguém

Na listagem, o botão Quem pega? deixa você escolher um card e cada automação da casa responde sim / não / depende com o motivo exato ("gatilho filtra outra pipeline", "o card não está numa das etapas do gatilho"…). É a ferramenta certa pro clássico "por que esse lead não entrou no fluxo?".

Prospecção ativa: o fluxo que busca leads sozinho

O gatilho Prospecção ativa transforma o fluxo numa máquina de abordagem da sua base parada:

• Pipeline da base — de onde os cards são puxados. Convertidos, encerrados e já abordados ficam de fora sozinhos.
• Teto por dia (1 a 500) — o máximo de abordagens diárias. Os envios são espalhados ao longo da janela, um por vez, nunca em rajada — rajada é o que a Meta bloqueia.
• Janela de envio — dias e horários próprios (sábado reduzido é normal).
• Pausar se falhar mais de X% — freio de reputação: taxa de falha alta geralmente é número bloqueado, não lead ruim. Se estourar, a prospecção se pausa sozinha e mostra o motivo.
• Atribuir os cards a — um atendente fixo, ou vazio (card livre: quem responder assume — melhor pra times).

Um lead que já passou por esse fluxo nunca é abordado de novo por ele.

Por que meu fluxo não enviou? (checklist rápido)

1. Está No ar? Publicado ≠ ativo — confira o badge na listagem.
2. Fora do expediente? Se "Só enviar no expediente" está ligado, o envio espera a próxima abertura.
3. Janela de 24h fechada (WhatsApp Oficial sem modelo aprovado) — escolha um modelo no bloco.
4. Sem conexão de WhatsApp disponível pro canal escolhido — veja CRM › Conexões.
5. Teto de 10 mensagens/dia do lead atingido (somando todos os fluxos) — o envio é adiado, não perdido.
6. Use Métricas no editor + Ver quem falhou e por quê no bloco: o erro exato fica registrado ali.